内容摘要
- 菲律宾仍然是一个以现金为主的国家，但由于新冠疫情，数字支付一直在稳步增长。
- 与其他东盟国家相比，菲律宾人对加密货币的信任度最高；三分之一的菲律宾人使用加密货币交易所。
- 商户可制定先买后付计划，以及多种还款方式，预计将在菲律宾持续增长。
- 大多数菲律宾人希望使用纯数字银行进行银行业务，以作为现有银行产品和服务的补充。
根据菲律宾中央银行Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）的数据，截至2020年底，约48%的菲律宾成年人（约3690万人）没有银行账户。随着新冠疫情的到来，数字支付因其方便和安全备受青睐，金融科技公司通过电子钱包、先买后付(BNPL)计划和数字银行，填补了数字支付没有解决的空白。
虽然菲律宾人在接受新的金融服务方面进展缓慢，但我们的研究发现，自疫情爆发以来，他们对数字产品的态度越来越开放。
在大华银行与新加坡普华永道（PwC Singapore）和新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）联合发布的《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查报告中，我们研究了东盟六国(印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南)在新常态下消费者行为的变化。从我们的消费者调查结果1中可以明显看到，菲律宾人对数字金融服务的信任度不断增长，并稳步采用。
在菲律宾，现金仍然占主导地位，但这种情况正在改变
在菲律宾，现金仍然是最主要的支付方式，93%的受访者表示在过去3个月曾使用现金2，60%的受访者表示，现金是他们使用最多的支付方式3，是东盟六国中使用现金比例最高的国家。
这是意料之内的，因为与数字支付相比，菲律宾人历来对现金表现出强烈偏好。根据BSP的数据，2018年，现金仍占当地交易的99%。这是由于当地人们对数字钱包及其工作方式缺乏认识、对安全隐患的忧虑以及该国互联网速度缓慢造成的。
您最常使用的付款方式有哪些？
表1：菲律宾受访者与东盟六国受访者最常使用的支付方式。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
2020年，新冠疫情促使商户和消费者采用了数字支付。根据《菲律宾2021年数字支付状况报告》，在预付卡和电子资金转移使用的推动下，商户数字支付在2020年上半年增长了25%。在我们的研究中，受访者将便利性（80%）、赚取奖励/常客积分的能力（63%）以及现金回赠（48%）4列为转向数字支付的首要原因。
图1：GCash是菲律宾人使用最多的电子钱包5，因为它的服务费较低，用户体验好。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
尼尔森研究小组透露，与其他专门用于转账的数字钱包品牌相比，菲律宾人更信任GCash；移动钱包用户更喜欢使用GCash，因为它对数字交易收取很少或根本不收取服务费。在这方面，熟悉度和良好的用户体验能促使人们对数字支付建立信任。GCash总裁兼首席执行官 Martha Sazon在接受我们访问时表示，“随着数字支付进入到人们的生活，人们对数字支付平台的熟悉和信任度也越来越高。”
探讨数据 | 东盟消费者的支付偏好
作为财富管理平台，加密货币的发展速度正在加快，但其他数字平台却停滞不前
55%的菲律宾受访者使用数字交易和财富管理平台进行投资，在这些平台中，加密货币在受访者中越来越受欢迎，33%的菲律宾人将资金投资于加密货币交易所，该百分比在东盟六国位居第二，仅次于39%的泰国6。值得注意的是，与东盟平均水平(39%)相比，菲律宾对加密货币的信任度最高(48%)7。
菲律宾人对央行发行的数字货币的信任度为52%，远低于该地区的平均水平（61%）。根据《菲律宾金融科技2022年报告》，2019年至2020年期间，加密货币交易价值跃升410%，达到760亿菲律宾比索（15亿美元），交易量增至720万。
你使用过数字交易和财富管理平台进行投资吗？如果有，你曾在哪些平台上投资？
表2：菲律宾受访者与东盟六国受访者使用的数字投资平台。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
传统理财仍然是最流行的平台，25%的菲律宾人使用传统的在线经纪平台，16%的人使用纯在线交易平台进行投资。
与此同时，45%的菲律宾受访者尚未使用数字资产和理财平台。这一百分比是该地区中最高的，与印尼并列。对于将近一半(45%)的菲律宾受访者来说，投资的首笔巨额资金仍然是一个重大的门槛，理财顾问还将这种明显的欠缺金钱现象总结为缺乏理财意识，这与菲律宾人对投资感到担忧的其他原因是一致的8：
- 他们觉得自己对投资知识甚少（44%）;
- 需要有人在平台上指导他们(43%);
- 或者害怕投资带来的风险（42%）。
尽管全球对绿色投资的需求正在增长，但只有38%的菲律宾人知道与绿色投资相关的产品9，而东盟的平均比例则为51%。
探讨数据 | 东盟消费者如何投资
数字借贷有望吸纳非银行客户群
在使用信贷购物方面，菲律宾人更喜欢使用信用卡分期付款计划（54%）而非先买后付计划（30%）10。
图2：原来没有使用过先买后付计划的大多数菲律宾人对先买后付计划持观望态度(36%)。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
采用的最大屏碍是缺乏需求；39%从未使用过先买后付的菲律宾人表示，他们认为目前使用先买后付计划没有好处。与此同时，31%的受访者表示，他们不知道存在这样的计划11。
考虑到菲律宾有庞大的非银行客户人口，先买后付产品是拥有大量吸引市场战略机遇的。先买后付计划的供应商允许菲律宾人以不同的方式支付，例如透过数字钱包或在7-Eleven便利店支付。同时，即使先买后付商户没有信贷纪录，他们亦可以提供个人化的信贷计划去迎合市场胃纳。因而，先买后付的采纳预期会由2021年到2028年有每年27.4%的稳定增长12，其中一些服务提供者包括BillEase，Jungle， Cashalo 和TendoPay。
销售皮革制品的零售店的内部。先买后付服务允许客户分期付款，而无需信用卡。图片：Shattha Pilabut / Pexels
菲律宾人对数字银行持开放态度，但更喜欢同时拥有实体银行和数字银行体验
在2021年，BSP授予Maya Bank、Overseas Filipino Bank、Tonik Digital Bank、UNOBank、Union Digital Bank和Gotyme数字银行执照，希望到2023年，将菲律宾零售交易总额的50%数字化，并将菲律宾成年人银行账户人数增加到70%。
大多数菲律宾受访者对纯数字银行持开放态度，60%的受访者表示，他们会考虑开通数字银行户口13，其最主要的原因是享受更优惠的价格和促销(73%)，尝试新事物(45%)，以及拿取与电子商务网站和外卖平台相关的优惠(44%)14。值得注意的是，40%的菲律宾人表示，他们会考虑使用这些纯数字银行进行银行业务，因为他们看好这些银行背后的公司。
在银行渠道方面，菲律宾人更愿意保持开放的选择：近五分之二（39%）的人喜欢在理财时拥有实体和数字体验——这是东盟最高的15。
根据我们的调查结果，菲律宾人对数字金融服务的应用呈上升趋势。因此，为了满足对数字产品日益增长的需求，改善互联网和电力等基础设施将是势在必行的。此外，金融知识也需要成为一个关键的重点领域，尤其是目前未有充分获得金融服务的人群，这样他们也可以从金融科技解决方案中受益。
如需了解更多关于东盟金融科技行业发展的信息，请查看大华银行发布的《2021东盟金融科技:数字化起航》。
您也可以阅读我们之前的报告更进一步了解金融科技的最新情况：《东盟金融科技：重整旗鼓》（2020年）和东盟金融科技：从启动到扩大（2019年）。
1我们跟据于2021年8月25日至9月7日期间进行的电子问卷调查探索受访者的数字金融行为， 共3086名受访者（印尼（519）、马来西亚（513）、菲律宾（512）、新加坡（508）、泰国（515）和越南（519））参加。
2《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查问题A1:关于您的购物习惯，您在过去3个月(包括店内和网上)曾使用过以下哪一种支付方式：对象：所有受访者
3问题A1_2：哪一种是你最常使用的？对象：所有受访者
4问题A2：影响你使用数字支付方式的因素有哪些？对象：所有受访者
5问题 A3:你最常使用的电子钱包（如有）是什么？对象：所有受访者
6问题D1：你使用过数字交易和财富管理平台进行投资吗？如果有，你曾在哪些平台上投资？对象：所有受访者
7问题A7_2：您比较相信使用哪种数字货币？对象：使用数字货币的人群
8问题D1C：哪些原因阻止你使用数字和财富管理平台进行投资？对象：未使用数字交易和财富管理平台进行投资的人群
9问题D5:可持续性正变得越来越重要，金融领域也不例外。“绿色投资组合”指的是重点进行促进社会和环境意识政策和商业实践的公司的投资。请问你有否留意到这些绿色投资产品？对象：所有受访者
10问题 B6: 一些零售商针对电子产品、时尚用品等商品提供先买后付服务。你用过或打算用哪种付款方式？对象：所有受访者
11问题 B6A: 有什么原因令你未曾使用或未曾考虑使用先买后付服务？ 对象：从未使用过先买后付的人群
12研究和市场新闻，2021年9月23日, 《菲律宾2021年先买后付市场报告：2021年先买后付支付额将增长66.6% - 预计到2028年
13问题E2:随着全亚洲数字银行的增加，你会考虑开通数字银行户口吗？纯数字银行是指提供银行服务但没有实体银行分支机构的应用程序/平台。 对象：所有受访者
14问题E3A：哪些因素会令你你想在他们那里开通银行账户？对象：考虑使用数字银行进行银行业务的人群
15问题E1：银行提供的服务种类繁多，从储蓄账户到贷款和投资。在于银行联系时，你首选的渠道是什么？对象：所有受访者
扫码加入我们
