内容摘要
- 泰国在关注可持续发展相关投资产品意识方面领先其他东盟国家。
- 泰国消费者是东盟中最少使用电子钱包的；然而，他们使用手机银行应用程式进行支付的比例是该地区最高的。
- 大约五分之一的泰国人(21%)经常使用数字货币，这是东盟国家中比例最高的。
- 对于泰国消费者而言，P2P服务的便捷性和“先买后付”(BNPL)服务的较低利率促使他们更多采用其他借贷服务。
疫情推动了泰国的金融科技公司以及整个互联网经济的发展。根据 2021年东南亚互联网经济调查报告 关于东南亚数字消费的调查，泰国10个互联网用户中有9个至少进行过一次在线购物，是该地区数字消费者比例第二高的国家。
这种数字消费跨越一系列主要领域，从电子商务和在线媒体到金融服务和送餐服务。受2020年以来电子商务增长68%的推动，泰国的商品总量(GMV), 即市场销售总量，在2021年估计达到210亿美元。
在大华银行与新加坡普华永道（PwC Singapore）和新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）合作发布的 《2021年东盟金融科技报告》中，我们研究了东盟6国(印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南)对数字金融服务的态度转变。在这里，我们重点介绍关于泰国的主要发现以及泰国金融科技生态系统的发展1。
泰国散户投资者渴求支持绿色投资的组合
泰国在东盟国家中对注重可持续发展相关的资产意识是最高的，79%的受访者表示他们了解，比东盟6国受访者的平均比例51%2为高。
图1:与东盟其他国家相比，泰国对绿色投资相关产品的认识是较高的。
随着越来越多的人接受环保的生活方式，可持续发展越来越受欢迎。 Blackbox Research 2021年的一项研究发现，五分之四的泰国人会使用可持续品牌。普华永道泰国还发现，在新冠肺炎疫情期间，泰国消费者变得 更关注环保，泰国投资者和基金经理热衷于结合环境、社会和治理(ESG)因素的资产。在了解绿色投资产品的受访者中，有57%的人购买了这些产品3 。
泰国人民致力于并意识到与可持续发展相关的实践和绿色投资的重要性。图片:Noah Buscher/Unsplash
机构投资者也开始提供绿色投资机会。自2019年以来，泰国ESG共同基金的总资产价值增长了4倍，超过10亿美元。对于泰国散户投资者来说，对这类可持续发展相关投资产品的兴趣与竞争性回报的承诺相关。55%的受访者同意这一点，这与该地区其他国家的调查结果一致4 。
手机银行应用程式引领泰国数字支付领域
与疫情相关的限制导致数字支付服务需求激增。泰国的国家数字支付服务PromptPay在2021年有平均每天2800万笔交易，是2019年疫情之前交易数量的四倍，显示出泰国采用数字支付服务有令人鼓舞的现象。
从我们的调查中，我们发现便利性推动了数字支付的使用(82%)，其次是赚取奖励或忠诚度积分的机会(44%)5 。
数字支付的便利性使其成为吸引的支付方式。图片: Clay Banks/Unsplash
手机银行应用程式在泰国采用数字支付方面发挥着至关重要的作用。我们的调查发现，尽管现金仍是泰国最常用的支付方式，但手机银行应用程式以70%的比例，位居近三个月里曾使用的非现金支付方式榜首，显著高于东盟52%的平均水平6 。
在过去的三个月里，你曾使用过以下哪种付款方式（实体店和网上）？
表1:泰国受访者与东盟六国受访者最常使用的支付方式。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
探讨数据 | 支付偏好
Kasikornbank的使用数据显示，泰国消费者是全球最热衷于使用移动银行应用的群体之一，2020年，68.1%的互联网用户每月都会使用这些应用。这些用户“更喜欢无现金，避免离开他们的家”，并习惯性地在网上购物。
这些应用程序满足了使用智能手机进行自动化投资、转账和网上购物的消费者的需求。这种行为转变可能会长期持续下去；在2021年东南亚互联网经济调查报告中，98%的泰国消费者表示他们打算在疫情之后继续使用数字服务。新加坡金融管理局(MAS)和泰国银行(BOT)也在2021年4月将新加坡的PayNow与泰国的PromptPay联系起来，这预示数字支付的采用将在未来几年继续上升。
尽管电子钱包似乎不是消费者的首选，但当提及时，86%的受访者指出他们使用TrueMoney7，是由泰国首家金融科技独角兽Ascend Money支持的电子钱包。
TrueMoney超越了基本电子钱包服务，在整个东南亚提供支付服务、投资和汇款服务。它可以用于谷歌的Play Store、苹果的App Store和阿里巴巴网络等生态系统，增强粘性。据路透社报道，蚂蚁金服持有25%至30%Ascend Money的股份。
图2: TrueMoney钱包是泰国电子钱包市场的领导者，领先AirPay 53%。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
对线上银行的偏爱预示着未来数字化银行的美好前景
泰国为东南亚的新数字银行运营商提供了强大的潜力，这要归功于泰国央行于2022年6月即将发布的虚拟银行政策方向和指导方针。
这些举措在适当的时候推出，满足消费者的需求。消费者似乎较支持数字银行，56%的受访者表示8，他们会考虑在纯数字银行办理银行业务。在东盟6国中，泰国受访者选择纯数字银行的比例也最高(44%)，而该地区的平均比例为35%9。
银行提供的服务种类繁多，包括储蓄账户和贷款和投资。在于银行联系时，你首选的渠道是什么？
表2:泰国受访者与东盟6国受访者的首选银行渠道。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
为了赢得客户的信任和最终的惠顾，运营商可以考虑通过具竞争性的营销力量，如提供更好的价格和促销活动。54%的受访者表示，这些激励措施是说服他们使用纯数字银行的关键要素10。
泰国是东盟中活跃数字货币用户比例最高的国家
图3:当被问及是否会使用加密货币或央行数字货币等数字货币时，大多数泰国消费者似乎都愿意使用。来源：《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
根据我们的调查，泰国消费者目前对使用数字货币是该地区中最为开放，包括加密货币和央行数字货币。泰国在其受访者中拥有最大比例的活跃数字货币用户(21%)，大大高于东盟6国14%的平均水平11。
活跃的数字货币环境可能解释了泰国高于平均水平的采用率。泰国央行泰国银行已经表示支持数字货币，计划在2022年底测试其零售央行数字货币Project Inthanon。
除了泰国央行的努力，私人企业亦为推动数字货币的发展贡献不少。泰国加密货币交易所Bitkub拥有泰国市场95%的份额。他们还在2021年11月向Siam Commercial Bank (SCB)出售了大部分(51%)股份，表明这家拥有115年历史的本地银行愿意投资加密货币等新兴金融资产。
尽管取得了这些进展，但在提高数字货币的采用方面仍存在挑战。
数字货币在市场上仍相对较新，对消费者来说，它并未有足够的往绩作参考。尽管环境相对积极和正面，但近一半(46%)的泰国受访者对数字货币持“观望”态度。在那些不愿使用数字货币的人中，42%的人质疑数字货币的必要性，因为现金无处不在，33%的人承认对数字货币的工作方式缺乏信任和理解12。
你为什么不想使用数字货币？
表3:数字货币未被广泛视为必要的交易媒介——泰国与东盟6国。来源: 《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
泰国人对使用数字货币保持谨慎。对安全和稳定的担忧促使BOT和证券交易委员会(SEC)禁止使用加密货币支付商品和服务，以最大限度地降低金融市场的洗钱和网络盗窃风险。与此同时，由于加密交易商的抵制，针对加密货币交易征收15%预扣税的计划已被取消。
信用卡使BNPL服务黯然失色
尽管Atome和hoolah等BNPL服务在该地区越来越受欢迎，但泰国消费者仍然更喜欢通过信用卡分期付款(62%)而不是BNPL服务(36%)13。选择不使用BNPL的消费者解释说，这是因为缺乏使用BNPL的意识(41%)和对其运作原理缺乏了解(25%)14。
一些零售商针对电子产品、时尚用品等商品提供先买后付服务。你用过或打算用哪种付款方式？
表4:泰国与东盟6国的首选延期付款方式。来源: 《东盟2021金融科技: 数字化起航》调查
在使用BNPL服务的人中，受访者提到了较低的利率(67%)和尝试服务的渴求(57%)。为了提高泰国的认识和采用，BNPL供应商可以考虑向公众宣传这些好处15。
P2P借贷平台的兴起亦打破了传统借贷和银行模式，这些平台提供更灵活获得资金的方法，不需依赖银行，直接将贷款人和借款人联系起来，不符合银行贷款信用评分或最低贷款额要求的借款人可以选择获得他们需要的资金。目前，四个P2P贷款平台 (DeepSparks Peer Lending、NestiFly、Peer Power Platform和Daingern Dotcom) 正在泰国银行的监管测试环境下进行测试，为2022年的运营做准备。
泰国对使用替代贷款平台持开放态度。与越南一样，泰国的受访者是东盟6国中最开放的(26%)16。考虑通过这些平台借钱的人，他们认为与银行贷款相比，这些平台更容易获得贷款，审批时间快，以及好奇心是令人信服的原因17。对于主导泰国金融科技行业的另类贷款公司来说，这是一个令人鼓舞的消息。
泰国消费者接受非传统金融服务，尤其是绿色投资和数字货币。对于企业和金融科技提供商来说，解决采用数字货币的障碍，建立对可持续发展的承诺，以满足绿色投资的需求，将是该行业的下一个增长途径。
如需了解更多关于东盟金融科技行业发展的信息，请查看大华银行发布的《2021东盟金融科技:数字化起航》。
1我们跟据于2021年8月25日至9月7日期间进行的电子问卷调查探索受访者的数字金融行为， 共3086名受访者（印尼（519）、马来西亚（513）、菲律宾（512）、新加坡（508）、泰国（515）和越南（519））参加。
2问题D5:可持续性正变得越来越重要，金融领域也不例外。“绿色投资组合”指的是重点进行促进社会和环境意识政策和商业实践的公司的投资。请问你有否留意到这些绿色投资产品？对象：所有受访者
3问题D5A:你开始投资绿色投资相关产品了吗？对象：了解绿色投资相关产品的人。
4问题D6:什么因素会让你投资/更多投资于绿色投资相关产品？对象：所有受访者。
5问题A2：影响你使用数字支付方式的因素有哪些？对象：所有受访者。
6问题A1: 在过去的三个月里，你曾使用过以下哪种付款方式（实体店和网上）？对象：所有受访者。
7问题A3:如果有的话，你最经常使用哪个电子钱包？基数:应答者总数。
8问题E2：随着全亚洲纯数字银行的增加，你会考虑开设数字银行账户吗？对象：所有受访者。
9问题E1：银行提供的服务种类繁多，从储蓄账户到贷款和投资。在于银行联系时，你首选的渠道是什么？对象：所有受访者
10问题E3A：哪些因素促使你在他们那里开设银行账户？对象：那些考虑使用数字银行的人
11问题A7_1：全球越来越多的商家开始接受数字货币[如加密货币和央行发行的数字货币]作为支付方式。如果可以选择，你会使用数字货币吗？对象：所有受访者
12问题A7_4：为什么你不想使用数字货币？对象：不使用数字货币的受访者。
13问题 B6: 一些零售商针对电子产品、时尚用品等商品提供先买后付服务。你用过或打算用哪种付款方式？对象：所有受访者。
14问题 B6A: 有什么原因令你未曾使用或未曾考虑使用先买后付服务？ 对象：从未使用过先买后付的人群
15问题B7：你已使用或将使用BNPL服务的原因是什么？对象：已使用或打算使用后付费方式的人
16问题B1:如果你需要借一些钱来缓解你的现金流(即紧急情况或医疗需求)，你会使用哪种贷款工具？对象：所有受访者。
17问题B4。是什么让你使用/考虑另一种点对点(P2P)借贷平台？对象：已使用另类/点对点(P2P)在线借贷平台借钱的人。
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