2021年上半年菲律宾金融科技:支付推动金融普及

菲律宾金融科技
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2021/11/02

内容摘要

  • 2021年上半年,菲律宾金融科技(FinTech)公司的总融资高达3.42亿美元,是2020年总融资1.37亿美元的两倍多。
  • 2021年上半年的融资来自支付类别的三笔交易,其中两笔交易在东盟六国1中排名前三。
  • 金融科技公司正在把握机遇、弥补现有银行和金融机构未有提供相关金融服务的不足,以此提高菲律宾金融业的普及。
  • 菲律宾中央银行 (BSP) 正在探索中央银行数字货币(CBDC)的可能性,但不打算仓促开发。

菲律宾金融科技融资概述

2021年上半年,菲律宾金融科技行业在消费者兴趣和投资者活动方面取得了鼓舞的进展。特别是支付类别,表现十分强劲,这主要得益于几个驱动因素,例如新冠疫情导致了支付向数字化转变,以及政府推出改善金融普及的举措。

以下是菲律宾金融科技行业在2021年上半年业绩的总结:

图 1:2021 年上半年菲律宾的融资活动摘要。 来源:Tracxn(上次访问时间为 2021 年 7 月 2 日)

2021:三笔融资超过2020年的总额

2021年上半年,菲律宾金融科技公司的总融资达到3.42亿美元,全部属于数字支付类别,是2020年6轮融资(1.37亿美元)的两倍多。菲律宾在东盟六国金融科技融资中排名第三,仅次于印尼和新加坡,今年是该地区金融科技公司融资规模最大的一年。

2021年上半年,菲律宾只有三家公司金融科技公司参加融资活动。业内竞争对手GCash和Voyager Innovations分别在D轮融资和E轮融资中筹集了1.75亿美元和1.67亿美元。这两家公司分别占据了菲律宾两大电信巨头的一半份额:GCash的全球电信公司和Voyager Innovations的PLDT公司。NextPay位居融资榜第三,从种子加速器Y Combinator获得了12.5万美元的种子早前期融资。

GCash和Voyager Innovations在2021年上半年的融资中位列东盟六国金融科技交易前三名。他们各自的融资金额仅落后于网约车和配送集团 Grab 的子公司 Grab 金融集团的 3 亿美元 A 轮融资。

为什么支付业在菲律宾金融科技融资活动中占主导地位

支付业在菲律宾金融科技融资活动中的主导地位是2020年融资趋势的延续,这一年有六分之五的交易属于支付类。

这种增长可以归功于该国的数字化趋势。 截至 2021 年 1 月, 菲律宾的互联网普及 率为 百分之六十七。同时,菲律宾的互联网使用率也是亚洲最高的国家之一,平均每天上网时间为10小时56分钟。

菲律宾人也习惯通过使用汇款服务以收取在海外工作亲属的汇款。大约有1000万菲律宾人在海外生活和工作,令该国成为亚洲第三大汇款接收国,仅次于印度和中国。自千禧年以来,菲律宾的汇款稳步增长,从2000年的70亿美元增至2019年的350亿美元。2020年开始因为疫情原因,失业的海外工人陆续返回菲律宾国内,令汇款略有下降。

虽然菲律宾人精通数字技术并习惯于支付,但菲律宾的金融普及率仍然很低。截至 2019 年,菲律宾 有百分之七十 以上的成年人口仍然 没有银行账户。穆迪(Moody 's)最近的一份报告2显示,支付行业的金融科技公司正在把握机遇向这些非银行客户提供服务,而成熟的金融机构“主要服务企业顾客,甚至将目光投向更富裕的零售顾客”。

菲律宾金融科技发展趋势和机遇

新冠疫情促进支付服务和与非银行客户的联系

随着新冠疫情在菲律宾引发的一系列封锁,金融科技公司正在加紧处理民众无法亲自处理的支付交易。

疫情改变了菲律宾人的习惯,越来越多开始使用纯数字交易,令其使用量有所增加。支付供应商GCash报告称,与2019年同期相比,2020年的交易金额增长了8倍3,全年处理的交易量亦高达1万亿菲律宾比索(198亿美元)。采纳和使用GCash解决方案的人数激增,令该公司将钱包上限提高4 到50万菲律宾比索(约合9920美元)以配合客户需要。2020年Visa的一项研究报告称,菲律宾大部分人首次使用数字支付主要用于食品和杂货、账单支付和药品。

GCash和Voyager Innovations的支付平台PayMaya特别专注服务非银行用户,这两个平台分别以4000万5和3800万6用户,领导菲律宾电子钱包市场。

据Voyager Innovations称,其最新资金将通过PayMaya、汇款服务Smart Padala和新兴数字银行Maya bank,为非银行用户扩展服务。PayMaya 报告称, 250,000 个访问接触点的数量已经超过了该国的自动提款机 和银行分行的七倍,也能满足到在该国没有任何银行业务的偏远地区非银行用户的需求。

截至2021年1月,PayMaya从支付扩展到贷款和保险服务,为微型、小型和中型企业提供“小额”贷款,PayMaya Protect保险服务覆盖新冠病毒、人身事故,甚至移动设备,费用低于1菲律宾比索(0.02美元)。

在2020年和2021年的多次封锁期间,政府对数字支付的推广促进力度也大幅增加。

官方的新冠病毒 援助计划有助于提高该国非银行用户对数字支付的认识和使用。政府社会改善计划的第二部分主要通过近1000万个新开立的银行账户支付,大大促进了2020年的金融普及。

政府禁止的电子支付渠道也出现了惊人的增长。

根据菲律宾监管银行和电子钱包之间转账的二维码标准QR PH显示,截至2021年5月,大众间的二维码支付总值从2019年11月的104万菲律宾比索(20654美元)增至9.742亿菲律宾比索7(1,930万美元)。

据菲律宾央行报告,在疫情爆发之后,PESONet和InstaPay也增长迅速。

据菲律宾央行行长迪奥克诺(Diokno)称,比索的转账量激增到百分之三百七十六,交易量达到1530万,交易金额达到9516亿菲律宾比索(189亿美元)。

与2019年相比,2020年的硬币需求量和价值分别下降了百分之五十七和百分之六十。迪奥克诺解释说:“除了疫情期间经济活动疲弱外,方便快捷的电子支付也可能是造成这种趋势的原因之一”。

菲律宾金融科技公司正在推出措施迎合该国的非银行用户人口。照片:布莱恩·埃文斯(CC BY-ND 2.0)/Flickr

数字银行的到来

根据菲律宾央行最新的金融普惠研究,2019年,菲律宾百分之三十一的城市和直辖市既没有银行分行也没有小额银行办事处。这些金融覆盖的结构壁垒会使该国的金融普及水平持续低迷,但随着菲律宾数字银行的出现,这些问题最终可能会得到解决。

菲律宾央行副行长丘奇·福纳西尔解释:“数字银行可以减少金融渠道阻碍带来的一系列问题,如客户收入少且不规律、交易成本高、路途离远以及缺乏相关文件等。”

“菲律宾央行将数字银行视为未来的合作伙伴,通过利用数字技术提供金融产品和服务,弥补未服务和服务不足领域的市场缺口,从而促进该国的金融普及”,福纳西尔补充道。

截至 2021 年 9 月,菲律宾央行颁发了 6 家数字银行牌照,分别是:2021 年 3 月批准的海外菲律宾银行(菲律宾国有土地银行的子公司);2021 年 6 月批准的Tonik Digital Bank 和 UNObank ; 2021 年 7 月批准的Union Digital Bank;2021 年 8 月批准的GoTyme ; 以及2021 年 9 月批准的Voyager Innovations 的 Maya 银行。

然而,从2021年9月1日起,菲律宾央行已停止接受新的数字银行牌照申请,开始了为期三年的暂停期。这一举措能让央行对新兴行业的表现进行监控。

数字资产和代币收益稳定

在菲律宾,虽然加密货币离成为主流仍有一段距离,但金融科技公司的测试案例提高了其知名度,鼓励更多的用户采用加密货币。

虚拟货币交易所(VCE)必须正式注册为汇款和转账公司。截至2021年3月,有17家菲律宾中央银行注册的虚拟货币交易所8,根据记录,其交易价值在2020年达到1016亿菲律宾比索(20亿美元),高于2019年的209亿菲律宾比索(4.156亿美元)9。交易量从2019年的660万增加到2020年的1220万,整体翻了一番。

菲律宾央行本身已经完成了一项探索中央银行数字货币(CBDC)创建的研究,但菲律宾央行行长迪奥克诺( Diokno)表示,希望不要急于实现CBDC的实际开发,他预计该货币的推出将在他当前任期结束之后进行,即2023年。

相反,菲律宾央行的研究建议继续与志同道合的央行和机构进行研究、能力建设,并建立网络。迪奥克诺说:“该计划旨在使菲律宾中央银行跟上技术发展的步伐,并为其在快速技术发展中做好准备”。

菲律宾央行 行长迪奥克诺 (Diokno)。 照片:世界银行照片集/Flickr

政府大力扶持

政府对菲律宾金融科技的支持

据菲律宾央行行长迪奥克诺预测,菲律宾经济“到2025年将从依赖现金的环境过渡到少用现金的环境,最终将会成为一个无硬币和无现金的社会。”为此,菲律宾央行 支持该国数字支付的监管框架“2023 年数字支付转型路线图”。

该路线图的目标包括将零售支付总量的百分之五十 转换为数字化,同时创建满足菲律宾市场独特需求的更创新金融科技解决方案。

为了服务非银行账户民众,路线图计划降低正式金融体系的壁垒,将金融普及水平提高到占菲律宾人口的百分之七十。(数字银行和电子钱包可以作为入户机制。)

菲律宾央行通过金融科技监管举措补充了路线图,其中包括 下列2021 年上半年的举措:

  • 与菲律宾证券交易委员会、保险委员会和菲律宾存款保险公司签署金融科技监管协议备忘录。这可能作为监管金融科技公司的新机构间监督的基础。
  • 虚拟资产服务提供商指南,涵盖新的商业模式和活动,包括加密货币。新规定有望提高消费者对当地加密货币市场的信心,从而刺激增长。

菲律宾金融科技已经在加速发展中,为非银行账户的大众提供了数字解决方案,创造了关键的扩张机会。随着在线支付渠道、加密货币和数字银行的兴起,以及未来无现金社会的清晰路线,菲律宾将有望提高其金融普惠地位。

如需了解更多关于东盟金融科技行业发展的信息,请查看大华银行即将发布的《东盟金融科技报告》。

您也可以阅读我们之前的报告更进一步了解金融科技的最新情况:《东盟金融科技:重整旗鼓》(2020年)和东盟金融科技:从启动到扩大(2019年)。

 

1东盟六国包括印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾和越南

2R.研究公告:穆迪-金融科技公司可能在零售服务领域取代菲律宾现有银行,穆迪投资者服务,2021年7月15日。

3《日经亚洲》文章,2021年7月19日。

4GCash提高钱包限额,《菲律宾之星》文章,2021年6月27日。

5《马尼拉公报》2021年5月28日的文章称,GCash的用户基数在一年之内翻了一番,达到4000万。

6Smart与PayMaya合作,在电信应用程序上实现“无缝支付”,ABS-CBN新闻,2021年7月21日。

7二维码交易接近10亿美元,《菲律宾之星》的文章,2021年6月27日。

8菲律宾中央银行发现加密货币交易进一步增加,《菲律宾之星》文章,2021年3月1日。

9年虚拟货币交易额达到1000亿菲律宾比索,《菲律宾星报》文章,2021年5月24日。

 

 

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